Tomar la decisión

Llegar a la decisión de tomar el camino de las inversiones o del trading puede ser difícil. Muchas veces nos topamos con obstáculos socio-culturales que nos impiden lanzarnos por este camino ya que desafortunadamente tenemos referencias y creencias que nos han inculcado de pequeños. Estas creencias nos impiden dar ese paso necesario.

Desde hace tiempo estoy fascinado por grandes frases y citas que son realmente inspiradoras. A continuación he hecho un extracto de algunas de estas citas que pueden ayudar a dar ese primer gran paso necesario para salir de la manada y que nos hace falta para poder llegar al objetivo.

Espero que las disfrutéis tanto como yo. Ahí van.

   “La vida es peligrosa, no por los que hacen el mal, sino por los que se sientan a ver lo que pasa”, Albert Einstein

   “El éxito no es para los que creen que lo pueden hacer, sino para los que lo hacen”, Anónimo

   “El fracaso más grande es nunca haberlo intentado”, Proverbio chino

  “Aquellos que dicen que algo no puede hacerse, suelen ser interrumpidos por otros que lo están haciendo”, Joel A. Barker

   “No es lo que tú tienes, sino como usas lo que tienes lo que marca la diferencia”, Zig Ziglar

   “Todos tus sueños pueden hacerse realidad si tienes el coraje de perseguirlos”, Walt Disney 

   “Hasta que no te valores a ti mismo no valoraras tu tiempo. Y hasta que no valores tu tiempo no harás nada con él”, M.Scott Peck

   “Si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo”, Albert Einstein

   “Tanto si crees que puedes hacerlo, como si no, en los dos casos tienes razón”, Henry Ford

   “Es duro fracasar, pero es todavía peor no haber intentado nunca triunfar”, Theodore Roosevelt

   “Si ya sabes lo que tienes que hacer y no lo haces entonces estás peor que antes”, Confucio

   “Casi todo lo que realice será insignificante, pero es muy importante que lo haga”, Mahatma Gandhi.

  “Solo aquellos que se atreven a tener grandes fracasos terminan consiguiendo grandes éxitos”, Robert F. Kennedy

   “Un verdadero perdedor es alguien que tiene tanto miedo a no ganar que no lo intenta”, Grandpa, en la película Little Miss Sunshine (2006).

   “Lo imposible es el fantasma de los tímidos y el refugio de los cobardes”, Napoleón.

   “No he fracasado. He encontrado 10 mil formas que no funcionan”, Thomas Edison

   “El fracaso derrota a los perdedores e inspira a los ganadores”, Robert T. Kiyosaki.

   “Las personas no son recordadas por el número de veces que fracasan, sino por el número de veces que tienen éxito”, Thomas Alva Edison.

   “El éxito es aprender a ir de fracaso en fracaso sin desesperarse”, Winston Churchill.

   “El miedo no existe en otro lugar excepto en la mente”, Dale Carnegie

   “El fracaso es solo la oportunidad de comenzar de nuevo de forma más inteligente”, Henry Ford

   “La confianza en sí mismo es el primer secreto del éxito”, Ralph Waldo Emerson.

Copiar o robar

Hay una famosa frase de Picasso: “los grandes artistas copian, los genios roban”, utilizada en distintos ámbitos y muy heterogéneos. Pero se puede aplicar esta idea también en las inversiones y en el trading. Es más, se debe utilizar. ¿Y qué hay de malo en ello? Absolutamente nada si se utiliza adecuadamente. 

Extrapolando esta idea al trading le podemos sacar un gran rendimiento. Empezando por el principio: ¿qué hacemos cuando aprendemos a operar?  Primero intentamos aprender de los mejores o de gente que nos merece un respeto por sus conocimientos y trayectoria. Podemos fijarnos en un trader de éxito y aprender su forma de entender el mercado, su formar de afrontar las jornadas de trading, sus técnicas de relajación…. Da igual. Nos fijaremos en el aspecto en el que creemos que destaca ese trader. Entonces tomaremos esa información pero, ¿qué hacemos con ella? En ese momento tratamos de interiorizar todos los conocimientos y sensaciones que podemos. Pero, ¿por qué no podemos copiar la información más valiosa? Parece que culturalmente esté mal visto ya que parece que tengamos que ser auténticos y reinventarnos siempre. Nada más lejos de la realidad. Es más interesante fijarnos y copiar todo lo que nos parezca de valor y completarlo con lo que nosotros creamos más adecuado para nuestra forma de ser. Es más, creo que deberíamos copiar todo lo más interesante y llevarlo a nuestro campo. Después amoldar esa información a nuestra forma de ser, a nuestra forma de operar. Como dijo Albert Einstein: "El secreto de la creatividad es saber esconder tus fuentes" 

Pero, al final, hay que tener en cuenta lo fundamental. Esta copia no nos la tenemos que plantear como una forma de emular al 99% lo que ha hecho otro inversor/trader. Seguro que no nos sirve copiar o robar la fórmula del éxito de otro. La copia nos debe servir para aprender a despegar autónomamente recogiendo conceptos de aquellos a los que copiamos. A partir de ahí construimos nuestra propia forma de hacer. Solo así encontraremos nuestra forma de operar. Solo así podremos encontrar el camino hacia nuestro objetivo.

Maestros del absurdo

El mundo del trading es muy difícil. Cómo todo el mundo ha escuchado alguna vez, hay una problemática emocional que la hace difícil, muy difícil. Y por otro lado está la parte técnica.

La parte técnica es relativamente asequible. Solo precisa un alto nivel de compromiso y horas y horas de práctica. Pero se consigue. Se consigue el nivel adecuado para poder realizar trading con ciertas garantías. Pero llega un momento, el momento en el que ya hemos conseguido el conocimiento en algún sistema de trading y hemos empezado a operar, en el que intentamos mejorar. O mejor dicho, pretendemos llegar a la maestría. Éste es un momento muy complicado y difícil ya que vemos que hay operaciones negativas y nuestra parte emocional quiere evitarlas, no queremos afrontarlas. Creemos que lo podremos evitar con la maestría que obtendremos de varias formas: variando el sistema a nuestra medida, acumulando conocimientos sobre otros sistemas, empapándonos de la forma de operar de los traders de éxito, añadiendo indicadores “mágicos” a nuestros graficadores, etc… Todo esto parece garantizar el éxito. Creemos que esto nos va a hacer infalibles en el mercado.

Pero nada más lejos de la realidad. De lo que no nos damos cuenta es de que no necesitamos tener tantos conocimientos técnicos para evitar operaciones negativas. Mejor dicho, no podemos evitar operaciones negativas. Solo necesitamos un sistema con el que se obtengan unas estadísticas con un buen ratio de beneficios y ya está. Simplemente ejecutar ese sistema a rajatabla. Lo demás es pura estadística. Tenemos que dejar la subjetividad de lado. Simplemente ejecutar en base al sistema y olvidarnos. Los resultados deben llegar y llegaran por una simple razón de probabilidad.

Parece fácil, pero no es fácil. Aquí se juntan dos factores claves. Por una parte, creer que a mayor conocimiento y maestría sobre la técnica, mayor probabilidad de éxito. Error, ya que esto nos llevará a modificar con nuestra “sabiduría” un sistema con buenas estadísticas para mejorarlo en resultados. Esto rara vez funciona. Y, por otro lado, está la parte emocional. Necesitamos tener una automatización en nuestro sistema que no dé lugar a subjetividades. Necesitamos unas reglas claras. A partir de ahí, observar y ejecutar. No necesitamos más. No hay otro secreto.

Es absurdo intentar creer que podemos dominar el mercado con nuestra maestría como traders. Es absurdo porqué no podemos ganar siempre al mercado que está compuesto de otros traders con sus propias formas de pensar y formas de operar. No podemos predecir eso. O, mejor dicho, no lo necesitamos. Solamente necesitamos un sistema con buenos resultados y ejecutarlo con constancia y disciplina.  

Inversión en oro y plata

En el actual momento dónde inflación, deuda y crisis son los titulares más habituales, es cuando los inversores habilidosos ya han tomado o están tomando posiciones para poder acumular activos y riqueza.

Como pequeños peones dentro del ajedrez nosotros también podemos posicionarnos y aprovechar este momento. Desde hace tiempo estoy investigando la inversión en metales preciosos, concretamente oro y plata. Después de investigar un poco, me hice esta pregunta: ¿qué nos puede ofrecer este tipo de inversión? Poco a poco estoy viendo que la respuesta es más fácil y evidente, la inversión en estos metales es y ha sido siempre la inversión más segura y rentable puesto que se trata del "verdadero" dinero. Y la historia siempre ha dado la explicación. El único valor que siempre ha perdurado es el del oro y el de la plata.Y siempre quiere decir siempre. Eso sí, con las evidentes fluctuaciones. Desde los antiguos imperios (Grecia y Roma) hasta la época actual. Por otra parte las monedas o divisas siempre han sido objeto de abusos en forma de inflación e incluso falsificación. En cambio, el verdadero dinero siempre ha permanecido con un valor bastante estable y creciente. 

Si obervamos la época más actual para ver como se ha comportado la economía en este campo se pueden ver cosas muy interesantes. Un ejemplo que marcó un antes y un después es que antes del año 1971 cada divisa emitida debía tener una contrapartida en oro o plata. Después de ese año, lo que la gente acostumbra a llamar dinero (dólar, euro o cualquier otra divisa) se convirtió en una divisa por decreto (final del patrón oro) expuesta a todos los cambios y fluctuaciones económicas mundiales. 

Entonces, ¿para qué nos interesa disponer de estas divisas en nuestro patrimonio? Yo llego a la conclusión de que para casi nada, ya que puede llegar un día en que estas divisas aparentemente fuertes (euro y dólar por ejemplo) tiendan a un valor de casi 0 o incluso 0. Y esto no es ciencia ficción ni sería la primera vez que ocurre. Entonces creo más interesante disponer del verdadero valor del dinero y este dinero no es otro que el oro y la plata. 

No descubro nada con esto ya que hay muchos hechos que favorecieron la pérdida del valor de las divisas. Ha habido un caldo de cultivo dónde se ha ido guisando poco a poco con, por ejemplo: el Plan Aldrich, el sistema Bretton Woods y evidentemente con el sistema bancario de reserva fraccional (verdadero lastre que provoca la pérdida de valor de las divisas).

Llegados a este punto, ¿qué se puede hacer? Invertir en metales preciosos sin ninguna duda. Durante toda la historia nos hemos movido por ciclos y ahora estamos en pleno ciclo de crisis de divisas y esto arrastra a cualquier inversión enlazada con éstas. Así que estamos desde hace años en crisis en las bolsas, en el sector inmobiliario... Y justo en estos ciclos la mejor inversión es el dinero verdadero. Y siempre ha sido así. Pero ahora esta crisis es más profunda aún por lo que parece casi obligado el posicionamiento en metales preciosos para todos los inversores que quieren sobrevivir a este ciclo.

La realidad es que las cotizaciones de oro y plata ya estan subiendo desde hace tiempo. Pero tienen un enorme potencial de crecimiento así que hay que meditar seriamente entrar en esta inversión desde ya para no perder este tren.

Nuevos mercados, nuevos horizontes

En mi corta trayectoria operando en mercados de futuros, empecé hace ya casi dos años en el llamado entonces el “ferrari” de los mercados de futuros, el eminiSP. Este mercado en auge desde hacía tiempo ofrecía grandes oportunidades a todos los traders profesionales y no profesionales. Muchos sistemas surgieron para poder sacar todo el rendimiento posible a la operativa con este mercado. Finalmente, ya durante el año 2010, debido a supuestamente la sobreexplotación de este mercado (p.e. sistemas automáticos y similares) bajó en gran medida su atractivo hasta ese momento. Aún hoy en día este mercado sigue teniendo grandes adeptos pero perdió parte del atractivo para muchos otros. De hecho, el año 2010 no fue un buen año para muchos sistemas sobre este mercado.

Personalmente, lo que es una realidad es que dejó de tener interés puesto que empezó a no funcionar con el sistema que utilizaba. Lejos de hacerme desistir para poder progresar en el mercado de futuros hizo desviar mi atención hacia otros mercados. Y durante el 2010 también estuve operando a la par en el futuro eminisp (ES) y en el futuro del DAX (FDAX). Éste último es un mercado que ofrece muchos movimientos tendenciales que hacen aumentar las posibilidades de operación con sistemas que se basan en acción de precio puramente tendencial. Lo negativo de este mercado es que tiene un comportamiento algo “nervioso” que hace saltar muchos stops de forma rápida. Pero es una opción a tener en cuenta también sobretodo en sesión de mañana (horario europeo).

Pero el verdadero cambio para mí fue el descubrimiento en 2011 de un nuevo mercado debido a que el sistema que utilizo actualmente se adecúa muy bien a él. Este mercado es el del futuro del euro-dólar (6E). Como en todos los mercados, está sujeto a ciclos en su comportamiento que obligan a la adaptación del trader en los distintos ciclos en el mercado. Obliga a reciclarse y adaptarse a su nuevo comportamiento constantemente. Pero éste justamente es el trabajo del trader, adaptarse a nuevas circunstancias y descubrir constantemente nuevos patrones en los movimientos.

Lejos de estancarme a las nuevas oportunidades en el mercado de futuros 6E cada vez me estoy interesando más en otros mercados que ofrecen grandes oportunidades. El nuevo descubrimiento es el mercado de futuros del crudo (CL). Éste es un mercado con movimientos con mucha fuerza tendencial. Adecuado casi exclusivamente para sesiones AM y PM.

Varios mercados operados simultáneamente pueden compensar la operativa del trader englobando todas las franjas horarias que puedan ser más interesantes. Así que me mantengo alerta para otros mercados con grandes oportunidades y en los que iré prestando atención. Ejemplos de estos mercados son: el futuro del oro (GC), el futuro del maíz (ZC), futuro del Russell (TF),… Pero existen muchos más.

Los mercados de futuros son muy amplios en oportunidades y es tarea de los traders mantenerse alerta ante nuevos mercados con mucho potencial. Y hay muchos de éstos, así que no hay que quedarse estancado en cambios de ciclos en los mercados en los que operamos sino descubrir buenas oportunidades en otros mercados que puedan ser más lucrativos. 

PNL en el trading

Hasta hace unos días no me había interesado realmente en la PNL (Programación neuro-lingüística). Es curioso, pero fue a partir de una sección del programa “El Hormiguero 2.0”, del canal de televisión Cuatro, cuando me empecé a interesar de verdad en esta disciplina. Y es que podemos aprender en cualquier momento de cualquier fuente algo interesante. En el programa hablaban de unas de las aplicaciones dentro de la PNL, los anclajes. En esta técnica es en la quería incidir.

El anclaje es una representación que desencadena otra representación. Es una clase de enlace que establecemos en nuestra memoria y que nos genera un estímulo o comportamiento. Aunque no nos demos cuenta, en la vida cotidiana ya estamos utilizando estos anclajes en determinados momentos. Por ejemplo, cuando notamos un olor característico y se nos despierta un recuerdo o sensación inmediatamente (nos acordamos de un familiar y tenemos un sentimiento de tristeza, nos acordamos de un lugar donde hemos estado que nos da una sensación reconfortante, ….). Todos estos anclajes que ya tenemos establecidos en nuestra memoria han sido “programados” en algún momento y, de la misma forma, pueden ser “desprogramados” en cualquier momento. Con esto ya podemos empezar a ver el gran potencial si se utiliza esta técnica también para el trading.

En el trading el mayor reto es la gestión emocional. Cualquier ayuda es buena para mejorar la parte emocional y en la PNL y los anclajes podemos encontrar un gran aliado. Solo imaginar que construyendo un anclaje podríamos hacer un pequeño gesto (tocarnos la oreja, una pierna o cualquier acción similar) y automáticamente entrar en un estado de determinación y de paz mental total, ya podemos empezar a ver el gran potencial de estos anclajes. La construcción de estos anclajes no es tarea fácil y requiere de mucha constancia e insistencia, pero creo que merece mucho la pena.

Existen cursos y formaciones de la PNL, pero, a modo de ejemplo, voy a incluir una pequeña descripción del proceso de creación de un anclaje:

1.Identifica el estado emocional que deseas obtener: confianza, tranquilidad, entusiasmo. Este paso es crucial ya que necesitas definir específicamente cómo quieres sentirte. Debes hacerlo en positivo: por ejemplo “quiero estar motivado para hacer esta tarea”. Si, por el contrario, estás pensando “no quiero estar nervioso o tenso” generas justamente aquello que quieres evitar. Debes seleccionar un sentimiento que desees obtener y hacerlo en un modo positivo.

2. Recuerda un momento particular de tu vida en que te has sentido de la forma que deseas. Es muy importante que recorras tu pasado y evoques en tu mente los momentos en los que hayas experimentado el estado que necesitas y elijas entre ellos el más poderoso.

3.Crea el estado: en tu imaginación debes situarte en el momento de tu vida que has elegido como si estuviera ocurriendo ahora: trata de visualizar lo que pasa a tu alrededor, escucha los sonidos de fondo, y siente las mismas sensaciones que tuviste en aquel momento como si lo vivieras ahora mismo.

4.Establece anclajes: fíjate como el estado emocional llega a un pico y luego comienza a decaer. Repite este paso 3 veces y en cada momento en que el estado de las emociones que desees lleguen a su pico, haz un chasquido con los dedos de una de tus manos mientras pronuncias una palabra o frase que evoque dichas sensaciones. Al mismo tiempo visualiza una imagen que represente dicho estado. Por ejemplo, para evocar tranquilidad, puedes visualizar un atardecer en la playa o a alguna persona que represente para ti esa sensación. Todos los anclajes deben ser personales, lo importante es lo que produzcan en tu mente y en tu cuerpo. Realiza este ejercicio un rato y luego piensa en algo totalmente diferente, cambiando tu postura física.

5. Repite el punto 4 cinco veces para consolidar el anclaje creado. Esta repetición es esencial.

Fuente: http://cursodepnl.com

Para mí ha sido un verdadero hallazgo y quería compartirlo. Espero que para alguien también pueda ser de utilidad.

Buen trading!

Educación emocional

Las emociones forman parte de nosotros. En todas las etapas de nuestra vida están presentes en distinta medida. Los niños pequeños, por lo general, exteriorizan las emociones sin pudor; lo que sienten es lo que hacen. A medida que vamos creciendo, estas emociones ya no afloran tanto exteriormente;  vamos inhibiéndolas externamente de alguna forma. En la sociedad hay unas reglas no escritas que nos fuerzan a hacerlo en menor o mayor medida. De todas formas, inhibidas o no, las emociones siempre están.

Pues bien, esto nos afecta y mucho a las personas que intentamos dedicarnos al trading. Las emociones son el gran lastre o el gran valor que causa fracasos y éxitos a los aspirantes a trader.

Lo más importante creo que es aceptar este hecho. Cuando se empiezan a dar los primeros pasos como futuro trader, se reconoce la importancia de la gestión emocional pero creo que no se toma en serio lo suficiente. En esa fase hay afán de conocimiento técnico, de cómo funciona el sistema, en qué consiste, ventanas de oportunidad, etc…  Es correcto, es una fase para dedicarse a eso pero, teniendo consciencia plena de la importancia de la gestión emocional. En esa fase, la formación como futuro trader debería ser un 50/50 en estas dos vertientes (sistema vs gestión emocional). La realidad es que, probablemente, por lo general debe estar en el 90/10, y si llega.

Una vez conseguido todo el conocimiento del sistema, el trader empieza  a operar en simulado. En paralelo, empieza a reconocer la mayor importancia de la gestión emocional y va subiendo las horas dedicadas a ella. Pero no es hasta el paso a la operativa en real que se reconoce. Es un tópico, pero es la cruda realidad.

En definitiva, falta educación emocional en la formación del futuro trader. Las emociones son muy poderosas en el trading. Demasiado para algunos y controlables para unos pocos. Lo que es una realidad es que no las podemos anular, forman parte de nosotros. Las debemos amoldar y controlar de la forma más cómoda para nuestra forma de ser. Cada caso es un mundo.

En la operativa, la parte emocional nos pueden afectar de distinta forma. Por ejemplo, si estamos en una buena racha nos puede hacer seguir con un afán de avaricia (forzamos entradas pensando que somos infalibles) o con afán conservativo (queremos irnos de mercado ya que hemos conseguido llenar un poco el saco). Por el contrario, en una mala racha, nos hace seguir con un afán de venganza (queremos recuperar lo que creemos que nos han quitado!) o con un sentimiento de temor (vemos todas las operaciones arriesgadas y no nos queremos meter en ninguna). Todo esto se debe corregir, ¿cómo? Con más educación emocional. Nos es fácil, pero debemos trabajar en esta faceta. Debemos pensar que es vital, es de máxima importancia si se quiere llegar a ser un trader profesional.

Entonces la pregunta es: ¿cómo educarnos emocionalmente?  La respuesta no es la misma para todo el mundo. Unos necesitan una relajación previa a operar (regar las plantas, cómo un tal Juan; fregar los platos, cómo un tal Lorenzo,....), otros necesitan poner música clásica mientras operan, etc... Lo que es común es dónde se debe llegar. Se debe llegar a un estado de “comodidad emocional” que nos haga operar con tranquilidad, sabiendo que tenemos los deberes hechos (nuestras estadísticas para saber las ventanas de oportunidad que nos interesan). Sabiendo también que tenemos una gestión monetaria que nos facilita conseguir o perder lo que nos habíamos propuesto anteriormente. Así que cada uno debe encontrar la manera de llegar a este estado de “comodidad emocional”.

Tenemos herramientas que nos pueden ayudar y mucho. Por ejemplo, compartir nuestras respuestas emocionales con otros futuros traders o traders profesionales es muy enriquecedor. Por otra parte, existe una gran cantidad de bibliografía que trata este aspecto. Quizás el libro más recomendado de la gestión emocional en el trading es el conocido “Trading in the zone”, de Mark Douglas. Toda ayuda es buena. 

Pensemos en cómo mejorar nuestra educación emocional. Cada pequeña mejora en este aspecto es un buen paso hacia nuestro posible futuro como traders.

Ciclos en los mercados

La importancia de los ciclos es crucial para entender la “cambiabilidad” en los mercados financieros.

Los ciclos en los mercados estan formados por distintos tipos de tendencias y fluctuaciones del precio.

El precio en los mercados se mueve principalmente por tendencias. Estas tendencias se pueden clasificar en distintos grupos referentes a su durabilidad temporal en:

• Primarias. Estas tendencias se extienden a lo largo de meses o años.
• Secundarias. Estas tendencias se extienden a lo largo de semanas o algunos meses.
• Terciarias. Estas tendencias se extienden a lo largo de pocas semanas.

Evidentemente, estas últimas son tendencias menos importantes y que constituyen pequeñas tendencias formadas dentro de tendencias más amplias.

Pues bien, estos grandes ciclos se estima que duran una media de unos 5 años. Hasta aquí un poco de historia y fundamentos de bolsa… Todo esto quería utilizarlo como introducción para lo que quería explicar. 

Puesto que tenemos aceptado que los grandes mercados se mueven en grandes ciclos (de unos 5 años), se puede extrapolar esta idea en distintos mercados y en distintos marcos temporales. Con esto quiero decir que también ocurren pequeños ciclos en todos los mercados. Estos pequeños ciclos pueden tener una duración de unos pocos meses. Pero son periodos dónde se "marca" una acción del precio característica que probablemente sea distinta a otros de estos pequeños ciclos.

No es una excepción el mercado de futuros en el que estoy operando ahora, el futuro del euro/dólar (6E). Aquí se pueden descubrir varios ciclos en un año que componen acciones de precio distintivas.

Es muy interesante mantenerse alerta frente a esto. El mercado es cambiante, sí, pero podemos utilizar esto a nuestro favor. No se trata de hacer salir nuestra vertiente más “futuróloga” sino de ayudarnos de esto para mejorar nuestra operativa.

Nuestras estadísticas pueden mejorar exponencialmente si nos valemos de unos ciclos adecuados para obtener resultados. Estos resultados estadísticos van a aportar un valor muy importante para nuestra operativa si nos centramos en recoger los datos contenidos en los ciclos que nos interesan.

Utilicemos todo el potencial que esté en nuestras manos a nuestro favor!